1. Cuenta y proyecto no son lo mismo
En Orcaplan, la cuenta identifica a la persona o entidad que entra a la plataforma, mientras que el proyecto representa el espacio operativo sobre el que se trabaja. Una sola cuenta puede ver uno o varios proyectos, dependiendo de sus permisos.
Esta distincion importa porque muchas dudas de acceso vienen de mezclar ambos niveles: tener cuenta activa no significa automaticamente tener acceso total a cada proyecto.
2. Los modulos reflejan frentes de trabajo
El portal no se organiza por paginas aisladas sino por modulos. Cada modulo responde a un frente operativo distinto, como inventario visual, avance comercial, finanzas, auditoria o administracion de usuarios.
Esa separacion ayuda a que cada equipo vea solo lo relevante para su funcion y que la interfaz escale sin mezclar datos de naturaleza distinta.
3. Roles y permisos definen lo que puedes hacer
Orcaplan diferencia entre ver informacion y poder modificarla. Un usuario puede tener acceso a un modulo pero no necesariamente permiso para editar, exportar o cambiar configuraciones globales.
En la practica, el portal parte de tres perfiles base y luego ajusta el alcance por usuario. Eso significa que dos personas con el mismo rol pueden no ver exactamente lo mismo si su cuenta fue limitada a ciertos proyectos, zonas, columnas o acciones.
- Los roles ordenan el tipo general de responsabilidad.
- Los permisos afinan acciones puntuales dentro de cada modulo.
- La visibilidad final depende de la combinacion entre plan, proyecto y rol.
Administrador
Es el perfil operativo mas amplio. Normalmente puede entrar a todos los modulos visibles del proyecto, incluyendo Dashboard, Mapa, Progreso, Finanzas 360, Exportar, Auditoria, Usuario y Configuracion.
Tambien suele tener permiso para editar precios, registrar dinero recibido, cambiar estados, aprobar cambios, gestionar reglas, importar o exportar informacion, administrar permisos y revertir eventos si el proyecto lo tiene habilitado.
Propietario
Es un perfil de supervision y decision. Por defecto comparte una cobertura muy amplia del proyecto y suele revisar tanto la capa comercial como la financiera y la de gobierno.
Puede quedar habilitado para aprobar cambios, revisar auditoria, administrar accesos y ajustar configuraciones globales, aunque la cuenta tambien puede recortar parte de ese alcance segun la forma en que el equipo quiera operar.
Vendedor
Es un perfil mas enfocado en seguimiento comercial. Por defecto suele ver Dashboard, Mapa, Progreso y Finanzas 360, mientras que modulos como Usuario, Configuracion, Exportar o Auditoria pueden no aparecerle.
Ademas, este perfil puede quedar restringido a ciertas zonas del mapa, a ciertos estados del inventario o solo a columnas concretas dentro de la tabla. Por ejemplo, puede ver lotes disponibles o apartados y consultar campos como clave, titulo, estado, precio o area, sin tener permiso para editar ni ver historial completo.
En otras palabras, el rol define el perfil general, pero los permisos terminan de decidir si una persona ve un modulo completo, solo una parte del modulo o solo ciertas acciones dentro de esa vista.
4. La plataforma mezcla lectura y accion
Algunos espacios sirven para lectura y seguimiento; otros habilitan captura, actualizacion o decisiones operativas. Entender esa diferencia ayuda a no esperar el mismo comportamiento en todas las pantallas.
Por ejemplo, Progreso convierte inventario en una lectura comercial; Finanzas 360 suma registro y control financiero; Auditoria rastrea eventos y Configuracion cambia reglas globales del proyecto.
5. Documentacion publica y soporte trabajan juntos
La documentacion publica resuelve la mayor parte de las dudas repetibles: como entrar, que hace cada modulo, como funciona la suscripcion y donde revisar cambios importantes.
Soporte entra cuando el caso depende de tu cuenta, de un cobro concreto o de permisos especificos. Pensarlo asi permite que la documentacion siga siendo clara y que soporte se enfoque en casos reales del equipo.